Wat zijn eenhoornbedrijven en waarom pas op voor hen?

2024 Auteur: Malcolm Clapton | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 04:06

Een lijst met snelgroeiende startups is bijgevoegd.

Wat zijn eenhoornbedrijven?

Dit zijn particuliere bedrijven die in minder dan 10 jaar zijn uitgegroeid tot een waarde van een miljard dollar of meer. Unicorn-bedrijven onderscheiden zich doordat ze vanaf het begin goed presteren. Ze trekken bijvoorbeeld snel nieuwe klanten aan, verdienen veel, of maken een soort uniek product.

Aanvankelijk werd de term "eenhoorn" bedacht omdat er maar weinig van dergelijke bedrijven waren. Slechts acht jaar geleden telden experts Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch slechts 39 van dergelijke startups. Dit was minder dan 0,07% van alle Amerikaanse bedrijven. In 2021 zijn er tussen de 765 en 1.774 eenhoorns aan het werk in de wereld. Deskundigen leggen uit 1. J. Sterman, R. M. Henderson, E. D. Beinhocker, L. I. Newman. Te snel groot worden: strategische dynamiek met toenemend rendement en begrensde rationaliteit / MIT Sloan Research

2. Groei snel of sterf langzaam: waarom eenhoorns privé blijven / McKinsey & Co.

3. Wat voedt de groei van de miljard dollar 'Unicorn' startups? / Forbes is verhoogde interesse van investeerders en technologische vooruitgang. Kapitalisten investeren actief in startups en eisen ontwikkeling van deze laatste. Grote bedrijven kopen op hun beurt over het algemeen veelbelovende bedrijven en creëren zo 'eenhoorns'. En innovaties helpen jonge bedrijven om zich snel te ontwikkelen.

Waarom het zinvol is om eenhoornbedrijven te volgen

Er zijn nog weinig snelgroeiende startups in Rusland, meestal staan ze niet op de lijst. Slechts soms duiken er een paar uitzonderingen op, zoals Avito, Ozon en Yandex. De meeste "eenhoorns" komen uit de Verenigde Staten of China en zijn nog helemaal niet op de beurs gekomen, en nog meer op de Russische aandelenmarkt. Daarom hebben particuliere investeerders ten minste enkele honderdduizenden dollars en toegang tot buitenlandse durfkapitaalfondsen nodig om in dergelijke bedrijven te investeren. Maar zelfs het bijhouden van "eenhoorns" is om drie redenen nuttig:

1. Zie trends. Verschillende bedrijven groeien enorm in hun tijd. Medio 2010 waren dit sociale netwerken en IT-diensten. Nu - financiële technologieën en bezorgdiensten, vooral voedsel. Als een investeerder een idee heeft welke bedrijven zich goed ontwikkelen, kan hij zich oriënteren op de vooruitzichten van afzonderlijke sectoren van de economie en zelfs hele landen.
2. Maak een lijst met investeringen voor de toekomst. Veel succesvolle startups zullen ooit naar de beurs gaan en hun aandelen zullen beschikbaar komen voor particuliere investeerders. Degenen die deze bedrijven kennen en de aandelen vanaf het begin kopen, zullen waarschijnlijk het meeste verdienen.
3. Begrijp waar het geld is. U hoeft niet te wachten tot een startup naar de beurs gaat. Er zijn vast nog andere bedrijven actief in de snelgroeiende sector, waarin u nu kunt investeren en in de toekomst geld kunt verdienen.

En als je eenhoornbedrijven niet alleen kunt volgen, maar er ook in kunt investeren, gefeliciteerd: bedrijven groeien snel en kunnen goede winsten genereren. Maar vergeet niet dat dit een investering met een hoog risico is. Informatie over startup-activa en financiën is vaak schaars en experts kunnen worden misleid.

Hoe eenhoornbedrijven te zoeken

Er is geen enkele criteria of lijst. Durfkapitalist en auteur van termen Eileen Lee wees op Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch als drie kenmerken naast kosten en zeldzaamheid:

1. Eenhoornbedrijven gaan mee met innovatie. Bijvoorbeeld met de uitvinding van halfgeleiders, internet of sociale media.
2. Startups bevinden zich voornamelijk in e-commerce (zoals AliExpress of Ozon), software (zoals Microsoft) of software as a service. Dit is wanneer u geen staf van uw ontwikkelaars hoeft aan te houden, maar gewoon een abonnement kunt kopen op een kant-en-klare bedrijfsapplicatie.
3. 90% van de oprichters van eenhoorn heeft een technische achtergrond en ervaring in het creëren en beheren van andere projecten.

De zakelijke publicatie Business Insider-hoogtepunten Hier zijn enkele kenmerken van eenhoorn-startups van $ 1 miljard / Business Insider nog twee kenmerken: focus op particuliere consumenten (en niet op andere bedrijven) en inkomsten, die gebaseerd zijn op commissies. Zo verzamelt de streamingdienst Spotify Spotify Jaarverslag 2020 voor laatstgenoemde in het algemeen al zijn winst.

Maar het gemakkelijkste voor een belegger is niet om zelf honderden bedrijven te analyseren, maar om de 'eenhoornkaarten' te bestuderen. Dit zijn analytische portals die bedrijven in verschillende sectoren en landen volgen. Ze publiceren ook een korte beschrijving, kosten, belangrijke investeerders en topnieuws over startups. De drie grootste sites met deze informatie zijn CB Insights, Dealroom en Crunchbase.

Op welke eenhoornbedrijven moet je letten?

De tien grootste "eenhoorns" ter wereld zijn startups uit verschillende landen en sectoren van de economie. Alle bedrijven groeien snel met klantenbestand en omzet, en elk heeft zijn eigen concurrentievoordeel.

1. ByteDans. China, $ 140-180 miljard, sociale media en kunstmatige intelligentie. De duurste eenhoorn ter wereld is eigenaar van TikTok. Bedrijven waarderen ByteDance gewaardeerd op $ 250 miljard in privétransacties / Bloomberg zo hoog vanwege de algoritmen van de app die gebruikers helpen relevante inhoud te bekijken. De waarde van het bedrijf toont het potentieel voor investeringen in verwijzingsdiensten.
2. Streep. VS, $ 95 miljard, financiële technologie. De startup helpt bedrijven bij het opzetten van Under the Hood: A Closer Look at Stripe, de meest gewaardeerde, door ondernemingen gesteunde particuliere onderneming in de VS / Crunchbase online betalingen: geldtransacties uitvoeren, cheques en rekeningen schrijven, betalingsinfrastructuur opzetten. En het werkt allemaal in 42 landen met verschillende wetten. Maar nog steeds vindt slechts 18% van de aankopen plaats op internet, het aandeel van e-commerce in de totale wereldwijde detailhandelsverkopen van 2015 tot 2024 / Statista, dus er is een enorm potentieel voor dergelijke bedrijven.
3. RuimteX. VS, $ 74 miljard, ruimteverkenning. Het bedrijf van Elon Musk ontwerpt, bouwt en lanceert satellieten met raketten die nauwkeurig naar de aarde kunnen terugkeren. De Amerikaanse ruimtevaart- en defensiemarktgroei, trends, COVID-19-impact en voorspellingen (2021-2030) / Mordor Intelligence voorspelt dat de markt voor near-earth-vluchten dit decennium met minstens 2-3% per jaar zal groeien. En zonder rekening te houden met ruimtetoerisme.
4. Klarna. Zweden, $ 45,6 miljard, financiële technologie. Unicorn ontwikkelt betaalsystemen voor webwinkels. Allereerst de mechanismen voor afbetalings- en fraudeverzekeringen. Deze sector zal naar verwachting met 21% per jaar groeien door Buy Now Pay Later Platforms Market Analysis / Coherent Market Insights.
5. Instacart. VS, $ 39 miljard, logistiek en verzending. De startup combineert producten van duizenden kleine winkels in een app en levert vervolgens binnen een uur bestellingen aan klanten. Voorspelling van de expresleveringsmarkt zal waarschijnlijk groeien tot 2027 - COVID-19-impact en wereldwijde analyse per bestemming; Soort bedrijf; en End-User and Geography / The Insight Partners met 6% per jaar, en voedselbezorging is zelfs nog sneller met 15%.
6. revolutie. VK, $ 33 miljard, financiële technologie. Het bedrijf werkt in feite als een bank, alleen op internet. Zelfs in rijke landen openen banken niet voor iedereen een rekening en ontwikkelen ze zich niet goed op internet. Dus 95% van de Amerikaanse klanten wil meer online diensten voor de disruptieve trends en bedrijven die digitale bankdiensten transformeren in 2021 / Business Insider.
7. Nubank. Brazilië, $ 30 miljard, financiële technologie. De startup biedt bijna dezelfde diensten als Revolut, alleen is de markt nog groter. 38%, of ongeveer 200 miljoen, van de inwoners van Zuid- en Midden-Amerika heeft nog geen toegang tot bankdiensten voor 's werelds meest bankloze landen 2021 / Global Finance Magazine.
8. Epische spellen. VS, 28,7 miljard dollar, videogames. Het bedrijf ontwikkelt en exploiteert een van de meest populaire online games, Fortnite, en is ook eigenaar van de Unreal Engine, die door veel ontwikkelaars wordt gebruikt. De markt voor computer-, console- en telefoongames groeit Gaming Market-Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021-2026) / Mordor Intelligence met 9,5% per jaar, en het proces versnelde pas na de lockdowns.
9. Databricks. VS, $ 28 miljard, gegevensbeheer. De startup verkoopt oplossingen voor het sorteren, verwerken en analyseren van informatie met behulp van kunstmatige intelligentie. Het bedrijfsleven verzamelt steeds meer informatie, op basis waarvan nieuwe producten worden ontwikkeld en bestaande worden verbeterd. Deze markt zou de omvang van de Master Data Management Market / Transparency Market Research in slechts zes jaar kunnen verviervoudigen.
10. Riviaans. VS, 27,6 miljard dollar, autofabrikant. Unicorn ontwikkelt technologie, prototypes en infrastructuur voor een elektrische pick-up. Tegelijkertijd wordt verwacht dat trends en ontwikkelingen op de markten voor elektrische voertuigen / International Energy Agency de vraag naar alle elektrische voertuigen aanzienlijk zullen doen toenemen.

Wat is het onthouden waard?

1. Het eenhoornbedrijf is een niet-beursgenoteerd bedrijf dat in minder dan 10 jaar is uitgegroeid tot een waardering van een miljard dollar of meer.
2. Er zijn 765 tot 1.774 van dergelijke startups in de wereld, afhankelijk van hoe je telt. Er zijn er maar een paar in Rusland: Avito, Ozon en Yandex.
3. Het is moeilijk voor een particuliere investeerder om in een "eenhoorn" te investeren: ze hebben toegang nodig tot buitenlandse durfkapitaalmarkten en minstens enkele honderdduizenden dollars.
4. Het bestuderen van de eenhoornlijsten is nuttig om te begrijpen welke sectoren van de economie snel groeien, naar welke bedrijven u moet kijken en of er concurrenten zijn wiens aandelen u nu kunt kopen.